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2023年全球鋼材需求量或小幅增長
友發集團——上交所主板上市企業、連續17年位列中國企業500強 丨 2023.01.30 丨 2022022年，在疫情反復、俄烏沖突、能源危機、通脹背景下，全球經濟大幅回落。在發達經濟體方面，隨著通脹持續走高、美聯儲大幅加息，全球經濟放緩加大了世界經濟衰退的風險。新興市場和發展中經濟體在全球經濟復蘇受阻過程中也面臨較大壓力，多數國家防疫能力和政策支持相對偏弱，俄烏沖突帶來的糧食、能源供應受阻和能源價格上升等問題對這些國家打擊更大，而美聯儲大幅加息更是導致這些國家的國內資本外流，迫使其更快地加息，從而重挫經濟。值得一提的是，雖然2022年中國經濟增速出現一定回落，但隨著穩經濟一攬子政策及接續措施逐步落地，中國經濟發展已經開始出現企穩回升的跡象，2023年有望成為推動全球經濟復蘇的重要引擎。2023年，全球鋼鐵需求將如何變化？分地區來看，2023年全球鋼材需求量將呈現以下特點：亞洲。2022年，在全球金融環境收緊、俄烏沖突及中國經濟增速有所放緩等因素影響下，亞洲經濟增長面臨較大挑戰。展望2023年，亞洲處于全球經濟發展有利地位，預計將進入通脹迅速回落階段，經濟增速將超過其他地區。據國際貨幣基金組織（IMF）預測，2023年亞洲經濟增速為4.3%。綜合判斷，2023年亞洲鋼材需求量約為12.73億噸，同比增長0.5%。歐洲。俄烏沖突發生后，全球供應鏈趨于緊張，能源與糧食價格持續飆升，2023年歐洲經濟將面臨巨大挑戰和不確定性，高通脹壓力造成的經濟活動萎縮、能源短缺帶來的工業發展難題、居民生活成本上漲及企業投資信心遭受嚴重打擊等都將成為歐洲經濟發展的阻礙。綜合判斷，2023年歐洲鋼材需求量約為1.93億噸，同比下降1.4%。獨聯體國家。自獨聯體兩大主要經濟體俄羅斯和烏克蘭爆發沖突以來，獨聯體國家經濟發展嚴重受挫。2023年，俄烏沖突發展形勢仍具有較大不確定性，歐盟“去俄化”及G7國家等對俄制裁仍將持續。2023年，考慮到俄羅斯鋼材需求占獨聯體鋼材需求總量的75%左右，受制裁影響，俄羅斯機械、汽車等重要部件進口受阻，主要下游用鋼行業需求緊縮，或將導致獨聯體國家鋼材需求進一步下滑。綜合判斷，2023年獨聯體國家鋼材需求量約為5000萬噸，同比下降6.1%。北美洲。國際貨幣基金組織預測，2023年，北美地區經濟增速為1.0%。高利率將增加企業融資成本，不利于制造業、建筑業等用鋼產業發展。此外，美國新頒布的基建法將推動基建投資及能源行業投資增長，進而帶動鋼鐵需求增長?？紤]到2023年北美經濟及建筑業、制造業、汽車、能源等行業的發展，預計2023年北美洲鋼材需求量約為1.43億噸，同比增長1.0%。南美洲。2023年，受全球通脹高企拖累，南美洲多數國家在重振經濟、控制通脹、創造就業等方面都將面臨較大壓力，經濟增速將放緩。國際貨幣基金組織預測，2023年，南美洲經濟將增長1.6%。其中，在基礎設施建設、住房建設及可再生能源項目、港口、石油及天然氣項目建設的帶動下，巴西鋼材需求有望上升，直接帶動南美洲鋼材需求回升。綜合判斷，南美洲鋼材需求量約達4244萬噸，同比增長1.9%。非洲。2022年，非洲經濟增速較快。在俄烏沖突影響下，國際油價大幅上漲，部分歐洲國家將能源需求轉向非洲，使非洲經濟得到有效提振。國際貨幣基金組織預測，2023年，非洲經濟將同比增長3.7%。在油價維持高位和大量基建項目開工建設的雙重利好下，2023年非洲鋼材需求量有望達到4130萬噸，同比增長5.1%。中東。2023年，中東地區經濟復蘇將取決于國際油價、防疫措施、支持增長的政策范圍及減輕疫情造成的經濟損害等措施。同時，地緣政治等因素也將給中東地區經濟發展帶來不確定性。國際貨幣基金組織預測，2023年，中東地區經濟增速為5%。綜合判斷，2023年中東地區鋼材需求量約為5100萬噸，同比增長2%。大洋洲。大洋洲鋼材消費主要國家為澳大利亞和新西蘭。2022年，澳大利亞經濟活動逐漸恢復，商業信心得到提振。得益于服務業和旅游業復蘇，新西蘭經濟有所回暖。國際貨幣基金組織預測，2023年，澳大利亞、新西蘭經濟增速均為1.9%。綜合預測，2023年大洋洲鋼材需求量約為710萬噸，同比增長2.9%。從全球主要地區鋼材需求預測變化來看，2022年，受俄烏沖突與經濟下行影響，亞洲、歐洲、獨聯體國家和南美洲鋼材消費量均呈現下降趨勢。其中，獨聯體國家受俄烏沖突影響*為直接，區域內國家經濟發展嚴重受挫，鋼材消費量同比下降8.8%。北美洲、非洲、中東、大洋洲鋼材消費量呈現上升態勢，同比分別增長0.9%、2.9%、2.1%、4.5%。2023年，預計獨聯體國家與歐洲鋼材需求量將繼續下滑，其他地區鋼材需求量將小幅增長。從各地區鋼材需求格局變化來看，2023年，亞洲鋼材需求量占比仍將居全球首位，維持在71%左右；歐洲和北美洲鋼材需求量占比將繼續保持全球第二位、第三位，其中歐洲鋼材需求量占比同比將下降0.2個百分點至10.7%，北美洲鋼材需求量占比同比將提高0.3個百分點至7.5%。2023年，獨聯體國家鋼材需求量占比將降低至2.8%，與中東相當；非洲、南美洲鋼材需求量占比分別提升至2.3%、2.4%。綜合來看，根據對全球及各地區經濟發展與鋼材需求量分析，2023年全球鋼材需求量有望達到18.01億噸，同比增長0.4%。詳細信息 - 30 2023-01
今年，這些省份對鋼鐵發展這樣安排
友發集團——上交所主板上市企業、連續17年位列中國企業500強 丨 2023.01.30 丨 171新年伊始，江蘇、河南、山東、浙江、四川出臺文件，其中內容涉及鋼鐵發展，具體如下：江蘇：短流程煉鋼占比2025年達到20%以上1月17日，江蘇省工信廳發布了關于印發《江蘇省工業領域及重點行業碳達峰實施方案》的通知，對鋼鐵行業達峰行動做出具體安排：1、嚴禁新增鋼鐵產能。進一步深化鋼鐵行業供給側結構性改革，嚴格落實產能置換和項目備案、環境影響評價、節能評估審查等相關規定，切實控制鋼鐵產能。嚴格執行環保、能耗、質量、安全、技術等法律法規，利用綜合標準依法依規推動落后產能應去盡去。進一步優化鋼鐵行業布局，引導鋼鐵產能有序轉移，著力構建沿江沿海協調發展新格局。（省發展改革委、省工業和信息化廳、省生態環境廳等按職責分工負責）2、持續推動提檔升級。推進廢鋼資源高質高效利用，有序引導電爐煉鋼發展。鼓勵有條件的高爐—轉爐長流程企業就地改造轉型發展電爐短流程煉鋼。到2025年，短流程煉鋼占比力爭達到20%以上。支持鋼鐵企業瞄準下游產業升級與戰略性新興產業發展方向，重點發展高品質特殊鋼、高端裝備用特種合金鋼、核心基礎零部件用鋼等小批量、多品種關鍵鋼材，提升高端鋼鐵材料自主可控生產研發能力。（省發展改革委牽頭，省工業和信息化廳、省科技廳、省生態環境廳等按職責分工負責）3、積極推廣綠色低碳技術。在工藝流程領域，重點深化熱裝熱送、超薄帶應用，推廣無頭軋制、高比例球團冶煉、高爐全氧冶煉、富氧燃燒、氫能冶金等低碳技術攻關，加快推廣應用先進適用的低碳技術。在前沿技術領域，圍繞碳捕集、利用與封存，高效能源轉換技術，生物質碳冶金，鋼鐵煙氣二氧化碳與污染物協同治理，鋼鐵流程低品質乏汽余熱資源利用等前沿方向開展研究與創新行動。（省發展改革委、省工業和信息化廳、省科技廳、省生態環境廳等按職責分工負責）4、構建循環經濟產業鏈。進一步拓寬廢鋼回收和流通渠道，加強廢鋼篩選分類，提升廢鋼加工與預熱工藝，支撐短流程工藝煉鋼發展。開發鋼鐵窯爐協同處理社會廢棄物技術，推進工業示范應用，實現鋼鐵窯爐對社會廢棄物的協同處理，減少社會廢棄物的處理壓力和成本，降低污染物和二氧化碳的排放。優化廢鋼加工基地布局，提高廢鋼加工產業集中度。發揮鋼鐵生產流程能源加工轉化功能，構建以鋼鐵生產為核心的能源產業鏈，推動低品位余熱余汽資源熱電冷聯產向社會供暖供熱供冷，與周邊工業企業、居民及商業用戶等實現水、氣、熱等聯供，實現區域能源、環境資源協同優化。（省發展改革委牽頭，省工業和信息化廳、省生態環境廳等按職責分工負責）河南：組建省級鋼鐵集團1月3日，河南省人民政府印發《大力提振市場信心促進經濟穩定向好政策措施的通知》。文件提出，推進先進基礎材料高端化發展，著力擴大再生金屬生產規模，加快鋼鐵企業裝備大型化改造，組建省鋼鐵集團、新材料投資集團，推進開封時代新能源全釩液流電池基地建設，支持大型骨干水泥企業開展兼并重組。安鋼集團微信公眾號2022年12月30日發布的消息顯示，2022年12月28日、29日，安鋼集團公司總經理、黨委副書記、副董事長潘樹啟到安陽基地調研，深入生產一線，實地了解生產運行情況，并召開座談會對今后的工作重點提出要求。潘樹啟指出，從全省范圍看，作為河南省*大的鋼鐵企業，省委省政府始終高度關注安鋼的發展，對安鋼在全省鋼鐵行業中做出的重大貢獻、發揮的重要作用始終充分認可。下一步，擔負起整合全省鋼鐵產業的重任，恰逢其勢，正當其時。山東：內陸非規劃基地鋼鐵產能應退盡退！推進鋼企創A！1月3日，山東省委、省政府印發《山東省建設綠色低碳高質量發展先行區三年行動計劃（2023—2025年）》，并發出通知，要求各級各部門各單位結合實際認真貫徹落實。其中，涉及鋼鐵行業的內容如下：推進鋼焦鋁產業布局優化。通過產能置換、指標交易、股權合作等方式兼并重組，做大做強日—臨沿海先進鋼鐵基地，優化提升萊—泰內陸精品鋼基地，推動內陸非規劃基地鋼鐵產能應退盡退，沿海地區鋼鐵產能占比大幅提升。圍繞鋼焦聯動、煤基化工一體化，加快現有焦化產能優化整合，焦鋼比穩定在0.4左右。打造濱州、聊城、煙臺世界高端鋁精深加工產業基地。打造碳捕集利用全鏈條產業示范基地。探索實施低濃度二氧化碳捕集利用工程，推動勝利油田百萬噸級碳捕集利用與封存試點，在具備條件的鋼鐵、水泥、化工等行業探索建設大型示范項目，支持日照鋼鐵基地先行先試開展鋼鐵行業二氧化碳綜合利用。鼓勵通過市場化方式參與利用廢棄油田、礦井等多樣化低成本碳封存，拓展二氧化碳在油氣開采、大棚種植、冷鏈運輸、高端化工品轉化等領域應用場景。持續深入打好藍天保衛戰。制定實施空氣質量持續改善行動計劃。開展重點行業企業績效評級，推進鋼鐵企業爭創A級。大幅壓減散煤消費，因地制宜推進“煤改氣”“煤改電”，推廣工業余熱余壓綜合利用。推進工業爐窯清潔能源替代和深度治理。到2025年，完成國家下達山東省空氣質量考核目標，細顆粒物（PM2.5）濃度達到38微克/立方米，有效遏制臭氧（O3）濃度上升，基本消除重污染天氣。四川：2025年釩鈦鋼鐵及稀土產業規模邁上6000億元臺階1月3日，四川省經濟和信息化廳印發《四川省釩鈦鋼鐵及稀土產業高質量發展指南》（以下簡稱《指南》），明確到2025年，培育2~3個超百億產值的釩和鈦產業集群；建成全國*大的海外稀土資源加工基地；培育形成一批有國際競爭力的釩鈦鋼鐵及稀土大企業大集團，推動釩鈦鋼鐵及稀土產業規模達到6000億元以上。攀西地區的鈦礦資源量世界第一，釩礦資源量世界第三，鐵礦占全國鐵礦資源量的11.6%；冕寧、德昌一帶的稀土礦是全國*大的氟碳鈰礦型獨立稀土礦，具有分布集中、易采易選易煉等特點。然而，四川省鋼鐵產業規模只在全國排名第11位，高端產品占比低，產品差異化、特色化不足，優特鋼產品和深加工業存在短板；鋼鐵與釩加工業產能不匹配；稀土產業集中度不夠高，礦山和冶煉分離缺乏集團化、規?；l展。資源優勢如何轉換成產業優勢？《指南》給出的答案是：跳出資源地，發揮其他市州的制造優勢，在全省布局產業鏈。鋼鐵產業方面，《指南》提出構建 “一核引領、四擎驅動、多點支撐”產業發展新格局：將發揮攀枝花大企業大集團的引領作用，打造先進釩鈦鋼鐵材料“聯合艦隊”和攀西先進金屬材料深加工基地；以內江、樂山、達州、江油等地的釩鈦鋼鐵產業基礎為依托，打造精品建材基地、不銹鋼產業基地、含釩建筑鋼材和特種鋼材生產基地、高端特殊鋼材研發制造基地等，推動鋼鐵產業綜合利用向高端探索；依托全廢鋼電爐煉鋼產業基礎，開展示范引領工程，引導全國鋼鐵工業高質量發展。釩產業方面，四川將建設“新能源+儲能”釩電池儲能示范項目，支持攀枝花建設“中國釩鈦之都”、內江建設“中國綠色全釩產業基地”和“成渝雙城經濟圈全釩液流電池生產基地”，構建完善產業鏈供應鏈，打造釩電池儲能產業集群，做釩電池儲能產業的引領者。鈦產業方面，四川將打造攀枝花、德陽、宜賓三大鈦化工生產基地，推進產城和產融結合，打造攀枝花鈦金屬生產基地。重點發展高端鑄造、裝備制造用新材料及高端產品、高端耐磨材料和冶金輔料等產業，持續推進釩鈦新材料產業建鏈成群。稀土產業方面，《指南》錨定建成全國重要的稀土功能材料基地，提出加快冕寧、德昌稀土礦山整合發展，增強資源保障能力；推進樂山、涼山稀土冶煉分離產能集中布局；鼓勵成都、綿陽、樂山、涼山、眉山、雅安等地大力發展稀土深加工及應用產業?！吨改稀方o出培育目標計劃，著重培育產業集團，支持特鋼企業加強協同合作，推動組建特鋼企業集團，壯大實力；推動鈦化工和鈦金屬產業聚集，促進鈦白粉、鈦材及鈦深加工企業協同共進，不斷提高鈦產業綜合競爭力；支持資源循環型企業發展，生產循環利用新材料，打造釩鈦新材料集群，做大釩鈦新材料產業；推動稀土產業整合，延長產業鏈，深度發展應用產業，培育具有全球競爭力的領軍型企業。政策人才等方面，《指南》也量身定制了支撐措施，包括對開發釩鈦磁鐵礦和稀土礦給予用地政策支持；將新增可再生能源消費量不納入能耗總量考核，探索對外送清潔能源電力在能耗總量考核中進行扣減，滿足關鍵項目所需指標；支持綜合運用電力政策，降低生產成本；鼓勵產教融合，“訂單式”培養急需緊缺技能人才，滿足產業發展需要等。浙江：鋼鐵冶煉企業減少到10家左右，壓減長流程煉鋼產能150萬噸以上1月5日，浙江省生態環境廳發布通知，為持續深入打好藍天保衛戰，鞏固改善浙江省環境空氣質量，浙江省生態環境廳起草了《浙江省污染天氣消除和柴油貨車污染治理攻堅三年行動方案（征求意見稿）》（以下簡稱《方案》），擬會同省級相關部門聯合印發實施，現向社會公開征求意見?！斗桨浮芬試夜苑桨笧樗{本，體現浙江特色，謀劃了未來3年在協同降碳減污、推進重點工程、強化污染應對、夯實監管基礎、加強組織領導等方面的舉措和工作要求。具體的兩個攻堅方案主要內容有：一是浙江省污染天氣消除攻堅三年行動方案。聚焦臭氧和PM2.5污染，堅持區域協同、省市縣聯動、精準應對，提出了產業綠色轉型升級、高污染燃料清潔低碳替代、鍋爐爐窯提質增效、企業績效評級運用、污染天氣應對基礎能力提升、夏秋季臭氧污染削峰、冬季顆粒物污染降塵、聯合監管執法等8方面行動。二是浙江省柴油貨車污染治理攻堅三年行動方案。以運輸結構調整為總方針，以柴油貨車、內河船舶、非道路移動機械為監管重點，聚焦港口碼頭、物流通道、施工工地等重點區域，提出 “公轉水”“公轉鐵”、車輛清潔化、船舶港口機場綠色發展、非道路移動機械清潔發展、油品及油氣綜合管控、重點用車企業強化監管、柴油移動源聯合監管、精準管控能力提升等8方面行動。其中，《方案》對于鋼鐵明確提到：推進鋼鐵企業兼并重組，加快提升產業集中度，鋼鐵冶煉企業數量減少到10家左右；推進全廢鋼電爐工藝，推動長流程煉鋼轉型為短流程煉鋼，壓減長流程煉鋼產能150萬噸以上；逐步整合退出獨立熱軋企業及工序。降低工業源排放總量，引導火電、鋼鐵、水泥、玻璃等行業采取更嚴格的排放限值措施；以涉工業爐窯領域和物料輸送、投料等易產生顆粒物污染的領域為重點，鼓勵錯峰、錯時生產。加快推進物流園區及火電、鋼鐵、建材、礦山等工礦企業新增或更新的作業車輛和機械新能源化?；痣?、鋼鐵、有色等行業大宗貨物清潔方式運輸比例達到80%左右。（江蘇省工信廳、河南省人民政府、山東省人民政府等）詳細信息 - 11 2023-01
鋼貿商預計短期內鋼價將以震蕩調整為主
友發集團——上交所主板上市企業、連續17年位列中國企業500強 丨 2023.01.11 丨 5407進入2023年，疫情發展形勢依然是鋼貿商們*關注的影響市場行情的因素。他們認為，疫情依然會給2023年的鋼材市場帶來較多的不確定性。1月6日，上海瑞坤金屬材料有限公司總經理李忠雙在接受《中國冶金報》記者采訪時表示，其公司員工目前基本均已感染奧密克戎毒株，一部分員工無法正常到崗上班。上海華磊企業發展有限公司一位負責銷售業務的工作人員也告訴《中國冶金報》記者，其所在公司員工基本都感染了新冠病毒，對正常工作造成一定影響。另外，從一些鋼貿商反饋的信息來看，受近期新冠感染者數量激增影響，終端物流運輸不暢，倉庫卸貨作業接近停滯狀態，鋼貿商經營受到影響。隨著疫情高峰的到來，疊加需求季節性淡季特征明顯，近期“鋼需”強度明顯減弱，部分下游用鋼企業有所減產，波及鋼材市場。此外，奧密克戎亞型毒株XBB在我國上海地區出現，疊加市場參與者對新一輪疫情高峰即將到來的預期較強，市場悲觀情緒有所蔓延，看空氣氛濃重，對市場預期造成一定影響。值得一提的是，個別下游行業“鋼需”實現了逆勢增長。例如，近期，空氣凈化器、家用呼吸機、制氧機等健康類家電銷量明顯增長。數據顯示，2022年“雙十二”期間，國內某主流家電電商平臺的消毒柜、洗碗機、干衣機等有除菌功能的家電產品整體銷量比2022年“雙十一”期間提高127%，凈水器、空氣凈化器、家用呼吸機、制氧機等健康類小家電銷量比2022年“雙十一”期間提高200%以上。鋼貿商表示，家電銷量上漲，或將帶動冷、熱軋卷板需求進一步釋放，有望成為短期內“鋼需”新的增長點。從市場運行態勢來看，原燃料方面，自2022年12月份以來，焦炭價格上漲300元/噸。同時，鐵礦石價格和廢鋼價格也處于高位。鋼企生產成本居高不下，企業效益明顯收縮。在此情況下，大部分鋼企主動限產、減產，疊加年終檢修，導致近期鋼產量下降。中國鋼鐵工業協會統計數據顯示，2022年12月下旬，重點統計鋼企粗鋼日均產量達到191.59萬噸，環比下降2.44%。鋼貿商預計，短期內鋼產量將繼續保持較低水平。整體來看，當前鋼材市場“供需兩弱”特征明顯。鋼貿商認為，這種局面短期內或許不會改變，短期內鋼材價格將以震蕩調整為主。詳細信息 - 11 2023-01
中鋼協預計2022年中國粗鋼產量約10.1億噸，同比下降2.2%
友發集團——上交所主板上市企業、連續17年位列中國企業500強 丨 2023.01.11 丨 5473中國鋼鐵工業協會(以下簡稱“中鋼協”)副會長兼秘書長屈秀麗8日表示，據中鋼協預計，2022年中國粗鋼產量10.1億噸左右，同比下降2.2%。數據顯示，2022年1月至11月，中國累計生產粗鋼9.35億噸，同比下降1.4%，累計日產279.97萬噸。屈秀麗說，據中鋼協生產旬報預測，2022年12月，全國粗鋼日產約242.51萬噸，環比下降2.4%。預計2022年全年中國粗鋼產量10.1億噸左右，同比下降2300萬噸，降幅2.2%。2022年前11個月，中國出口鋼材6194.8萬噸，同比增加0.4%；進口鋼材986.7萬噸，同比減少25.6%。屈秀麗說，預計2022年全年，中國出口鋼材6800萬噸，同比增長1%。2022年中國鋼材出口略有增長，主要是國際市場價格相對偏高。展望2023年，屈秀麗表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果會持續顯現，2023年經濟運行有望總體回升，鋼材需求有望恢復。但全球經濟面臨衰退風險，國際市場環境更加復雜，中國鋼材直接和間接出口都面臨較大壓力。與此同時，資源能源環境制約持續，企業經營壓力較大。屈秀麗說，中國鋼鐵行業已進入新發展階段，希望鋼鐵企業團結協作，攻堅克難，共同推動鋼鐵行業真正實現高質量發展。詳細信息 - 09 2023-01
鋼鐵行業集中度有望進一步提升 新能源等領域鋼材需求帶動高質量發展
友發集團——上交所主板上市企業、連續17年位列中國企業500強 丨 2023.01.09 丨 65831月8日，中國鋼鐵工業協會副會長兼秘書長屈秀麗在第十八屆中國鋼鐵產業鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2022年會上表示，鋼鐵行業兼并重組步伐會加快，行業集中度有望進一步提升。多位受訪專家告訴《證券日報》記者，2023年鋼鐵行業將加速洗牌，兼并重組將持續推進。兼并重組是必由之路作為我國國民經濟的重要基礎產業和經濟發展的重要支撐產業，兼并重組成為鋼鐵行業供給側結構性改革和行業高質量發展的必由之路。2022年2月份，工信部、國家發改委、生態環境部發布《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》，鼓勵行業龍頭企業實施兼并重組，鼓勵鋼鐵企業跨區域、跨所有制兼并重組，有序引導京津冀及周邊地區獨立熱軋和獨立焦化企業參與鋼鐵企業兼并重組。對完成實質性兼并重組的企業進行冶煉項目建設時給予產能置換政策支持。對此，地方政府也積極響應。2023年1月6日，浙江省發布的《浙江省污染天氣消除和柴油貨車污染治理攻堅三年行動方案（征求意見稿）》提出，要推進鋼鐵企業兼并重組，加快提升產業集中度，鋼鐵冶煉企業數量減少到10家左右。早在2016年，經國務院批準，原寶鋼集團、武鋼集團重組為中國寶武。兩家央企合體后，鋼鐵行業專業化整合和產能規?；?、集約化發展不斷提速。時隔6年，在國企改革三年行動收官之際，鋼鐵行業再次出現央企之間的重組。2022年12月21日，國資委稱，經報國務院批準，中國寶武與中鋼集團實施重組，中鋼集團整體劃入中國寶武，不再作為國資委直接監管企業。華西證券在研報中表示，中國寶武和中鋼集團實施整合不是簡單的“1+1”，而是持續深化央企內部改革和機制創新，戰略性整合與資源優化，對標世界一流企業，促進提質增效，推動行業結構優化，實現經濟轉型升級。中國寶武董事長陳德榮此前也在中國寶武2022年三季度工作會議上表示，2022年前三季度，特別是第三季度，多元產業為集團整體效益的實現起到了很大的支撐作用。這與公司對多元產業進行專業化整合密不可分。通過把分散在各個基地的多元產業同類業務進行專業化整合，帶來了專業化管理基礎上的規模效益。接下來，寶武還要大力推進聯合重組，在聯合基礎上進行專業化整合，在整合基礎上進行文化融合，從而進一步發展壯大。此外，要加快推進、盡快發揮重組效益，這是公司提升能力和實力的重要路徑。促進行業向好發展屈秀麗表示，2022年1月份至11月份，鋼協會員企業虧損面達46.24%。平均銷售利潤率僅為1.66%，其中有的企業達到9%以上，有的出現嚴重虧損。此外，鋼協會員企業平均負債率為61.55%，低的不到50%，高的超過100%，企業抗風險能力出現明顯差異。她認為，企業間分化明顯，鋼鐵行業兼并重組有望加快，行業集中度有望進一步提升。在國企改革和供給側結構性改革的雙重加持下，鋼鐵行業兼并重組將進一步集中優勢資源，提升鋼鐵行業集中度。廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強在接受《證券日報》記者采訪時表示，“在當前市場環境下，正是鋼鐵行業加速洗牌進行兼并重組的*佳時機。雖然中國是鋼鐵大國，但行業集中度偏低。目前已有多家頭部鋼鐵企業響應國家政策，積極推進企業整合，在提升行業集中度的同時，也會提高在國際市場上的話語權?！绷⒆阈码A段，兼并重組已成為業界共識。華菱鋼鐵表示，兼并重組是“十四五”期間鋼鐵行業發展的必然趨勢，公司高度關注產業鏈上下游兼并重組機會，在進行決策時會充分考慮時機、價格、風險等因素，也要考慮能否與公司在業務、管理等方面發揮協同和互補效應。安陽鋼鐵表示，鋼鐵行業兼并重組將促進我國鋼鐵行業健康發展，推進國有經濟布局優化和結構調整，提高資源配置效率，推動我國鋼鐵行業提升產業集中度和高質量發展。三鋼閩光表示，通過并購重組提高產業集中度是鋼鐵行業的發展方向，公司始終在關注這方面的機遇，但兼并重組需要形成共識，需要很好的契機。對于2023年，鋼鐵企業信心十足。華菱鋼鐵在接受采訪時表示，展望2023年，面向新能源新材料等細分市場高品質、高性能、定制化的鋼材產品需求，鋼鐵行業前景將持續向好。預計新能源汽車用鋼、造船板、壓力容器用鋼等領域將繼續保持需求向好態勢，工程機械用鋼等止跌回穩。此外，供給端預計將持續受控，但行業供需結構有望改善。國泰君安證券鋼鐵行業首席分析師李鵬飛認為，2023年鋼鐵需求將有所復蘇，尤其年初的“金三銀四”存在更多期待，行業有望從虧損走向盈利?！颁撈蟮牟①徶亟M，將快速提升行業集中度，給中國鋼鐵行業發展帶來多方面的積極影響?！敝袊髽I聯合會研究部研究員劉興國向記者表示，一是加速了鋼鐵行業資源配置的優化，提升了行業整體效率效益；二是規范了行業發展，增強了行業國際競爭力；三是有利于更好組織行業關鍵核心技術的研發突破，推動行業技術進步；四是有助于行業產業鏈供應鏈重構，從而增強韌性，提升產業鏈供應鏈安全。（證券日報馬宇薇?見習記者 劉 釗）詳細信息 - 09 2023-01
創新打造“鋼鐵夢工廠”
友發集團——上交所主板上市企業、連續17年位列中國企業500強 丨 2023.01.09 丨 6149前不久，中國寶武與中鋼集團啟動重組。這是我國鋼鐵工業領域的又一重大舉措，對于我國鋼鐵產業現代化水平的高質量提升具有重要意義。鋼鐵產業是國民經濟的重要基礎產業，是建設現代化強國的重要支撐，也是實現綠色低碳發展的關鍵一環。日前召開的中央經濟工作會議也提出，要狠抓傳統產業改造升級。如何采取創新舉措，有效推進鋼鐵這一傳統產業的高質量發展，值得分析。我國有全球規模*大的鋼鐵產業，粗鋼產量占到全球總產量一半左右，全球排名前10位的鋼鐵企業中有6家都是中國企業。不過，要變得更加強大，我們依然面臨產品結構、原料保障、綠色發展、產業集中度等方面的問題。這需要不斷強化創新驅動力，通過科技進步提升產品性能指標，降低行業排放水平，提升運營管理效率，努力推動鋼鐵產業向高端化、綠色化、智能化的方向發展，打造“鋼鐵夢工廠”。從產品結構上看，高性能特種鋼是鋼鐵產品的重點突破方向，要通過科學技術研發來提升高端鋼鐵產品供給能力，實現品種和質量提檔升級。鋼鐵企業應瞄準下游產業升級與戰略性新興產業發展方向，不斷優化產品結構，提升附加值，加大高品質特殊鋼、高端裝備用特種合金鋼等小批量、多品種關鍵鋼材的研發，為戰略性新興產業提供堅實的材料支撐。從綠色發展能力上來看，目前我國鋼鐵產業的超低排放水平不足，要加強節能減排技術、低碳冶金技術的研發和應用。要調整冶煉的用能結構，提升能源效率；加快以氫冶金為代表的低碳冶金技術變革；有序發展可以大幅減少能源、原材料消耗，同時降低污染的電爐短流程工藝技術，不斷提升行業的綠色發展能力。從生產和運營的智能化角度來看，要推進5G、大數據、AI、區塊鏈等技術在鋼鐵產業中的應用，在工業互聯網框架下實現全產業鏈優化。要鼓勵鋼鐵企業大力推進智慧物流，探索新一代信息技術在生產和營銷各環節的應用，不斷提高效率、降低成本。另外，生產流程的智能化本身就可以提高能源和原材料的使用效率，有利于推動鋼鐵產業的“雙碳”進程。從產業集中度的視角來看，我國鋼鐵產業集中度依然大幅低于發達國家水平，國內鋼鐵企業間的并購整合還將持續推進。而經過整合后形成的超大型鋼鐵集團面臨內部管控以及協同效應發揮的問題，這需要通過數字化技術、數字化工具的應用來提升集團管控效率，充分發揮協同效能。有鑒于此，對于任何一個工業門類，科技創新都是轉型升級的第一動力。我國鋼鐵產業已經進入成熟期，要想化解目前存在的問題，實現新的突破，更要依靠科技創新。要促進各類創新要素向鋼鐵企業集聚，加快突破關鍵技術，以科技創新為驅動來增強鋼鐵產業鏈的韌性和綠色發展能力，推動鋼鐵產業實現高質量發展。（經濟日報）詳細信息 - 06 2023-01
宏觀向好、地產觸底，鋼市“弱復蘇”成主基調
友發集團——上交所主板上市企業、連續17年位列中國企業500強 丨 2023.01.06 丨 73822022年，鋼鐵企業經歷“過山車”，行業盈利情況創歷史*差。業內人士預期，隨著宏觀經濟預期好轉以及地產行業政策利好顯效，2023年鋼鐵行業總體有望好于2022年。在日前舉行的2023中國鋼鐵市場展望暨“我的鋼鐵”年會上，多位業內人士對宏觀經濟和鋼鐵行業的發展做出客觀預期。中國機械工業聯合會黨委常委、執行副會長羅俊杰表示：“我們預計今年如果國際市場不出現大的下滑，疫情能穩控住，國內經濟情況將比去年好，我們保守估計增速在5%。今年經濟或可用四個字‘否極泰來’來形容?！眹鴦赵喊l展研究中心宏觀經濟研究部副部長許偉在對2023年經濟形勢與中央政策解讀時表示，從流通、需求和供給三方面來看，當前我國經濟運行接近階段性低點。今年我國經濟將呈現總體回升態勢?；厣姆刃枰Q于預期改善程度。許偉認為，重點有三個方面值得觀察：第一個方面是房地產市場是否軟著陸，第二個方面是新動能是否能夠保持較快發展，第三個方面是民營經濟的信心是否能夠有效提振。房地產市場情況仍是今年經濟發展的重要指標。億翰智庫首席研究員張化東分析認為，“房住不炒”是地產政策的基調，已進入常態化模式。盡管地產“三支箭”連發，部分優質企業受益，但保交樓與民營房企恢復注定是個漫長的過程，未來核心城市地產需求端政策有進一步放寬的可能性。2023年地產將依然是剛需型市場，需求是否入場已經不在于行業本身，在于地產之外的因素。敦和資管首席經濟學家徐小慶認為，今年高收入地區地產銷售會有一個弱反彈，中低收入地區的地產銷售很可能會繼續下滑，全年來看，全國地產銷售相對于去年仍可能小幅下降。億翰智庫董事長陳嘯天也在億翰智庫年度策略發布會上對2023年房地產市場表示出謹慎樂觀的態度。他認為，第一，疫情影響要降到*低還需要經歷較長的過程。第二，我國經濟基本面仍面臨較大挑戰。第三，先有觸底再有恢復，但目前行業仍未觸底?，F在只能說爭取在今年6月30日左右先觸底，然后再談“弱復蘇”。在不考慮其他因素干擾的情況下，今年上半年是行業觸底的過程，下半年才是一個弱復蘇的過程。鋼材市場需求或與房地產市場走勢相仿，整體呈現先跌后漲的走勢。廈門國貿集團股份有限公司黑色金屬研究院投研總監夏君彥表示：“供需方面，原料供應有緊縮轉向平衡狀態，需求同比2022年表現相抵持平，國內整體表現弱復蘇狀態?！比鯊吞K市場下，業內人士預期鋼鐵行業盈利情況將有所好轉。以螺紋鋼為例，上海鋼聯鋼材分析師萬超認為，2023年全國螺紋鋼鋼廠平均利潤220元/噸，較2022年提升120元/噸。詳細信息 - 06 2023-01
2023年消費改善可期 鋼材寬幅波動為主
友發集團——上交所主板上市企業、連續17年位列中國企業500強 丨 2023.01.06 丨 69902023年需求仍是主導鋼材價格走勢的主邏輯。鑒于宏觀政策重心已經轉向擴內需、穩增長，2023年鋼材需求或邊際改善，供應會有小幅回落，但仍處于高位，全年來看價格將呈現寬幅振蕩走勢。組合拳持續發力，需求向好預期增強2023年宏觀政策重心轉向擴內需、穩增長，鋼材消費邊際上將有所改善。具體到行業的話，地產仍處調整階段，但前端的銷售和后端的竣工情況可能有所好轉；基建投資作為穩增長的主要抓手，將繼續維持中高速增長趨勢；制造業將呈現內升外降格局，預計總體會維持相對平穩的態勢。2022年11月下旬，央行、銀保監會發布了《關于做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展的通知》，內容包括6大部分、16條，重點解決地產企業的融資問題，這標志著地產政策調整的重心開始從需求端轉向供應端。2022年12月月中閉幕的中央經濟工作會議將住房改善排在支持的三大消費領域第一位，并強調了保交樓、保民生、保穩定以及有效防范化解頭部房企風險等。隨后，中央財辦在接受新華社采訪的時候提到，要充分認識地產行業的重要性，消費潛力要予以充分釋放?？梢灶A見的是，2023年地產行業政策從供需兩端進一步放松應該是可以期待的，二季度后半期或者下半年，應該可以看到地產行業的修復性反彈。因此，預計2023年地產用鋼需求降幅可能收窄至4%—5%。2022年，基建投資成為穩增長的重要抓手，在專項債發行前置以及其他政策工具的支持下，6月份之后基建投資的月均增速在13.65%。2023年基建投資我們認為可能繼續維持中高速增長，但相比2022年增速可能有所放緩。一方面，在經濟承壓的背景下，穩增長訴求依然較強。中央經濟工作會議明確提出，積極的財政政策要加力提效，保持必要的財政支出強度，所以預計2023年財政赤字率會小幅提升，專項債可能保持一定規模。另一方面，2022年的存量項目會在2023年上半年繼續形成實物工作量。根據統計，全國5大建筑企業新簽訂單同比增速在2022年前三季度基本都維持在20%。不過，需要注意的是，目前地產行業持續低迷，這會導致2023年的土地出讓收入繼續延續下行趨勢，進而壓制基建投資的增長空間。綜合兩方面因素考慮，2023年基建投資增幅在7%—8%之間，帶動鋼材需求約5%的增長。2022年國內制造業投資雖然緩慢下行，但還是維持了一定的韌性，這主要得益于2021年以來工業企業利潤的高速增長以及出口韌性的支撐。但進入2023年之后，以上支撐制造業投資的兩大因素在逐漸弱化，一方面，工業企業利潤增速自3月以來開始放緩，7月之后轉入負增長。另一方面，在海外經濟衰退背景下，國內出口大概率下行，2022年10—11月國內出口已經連續兩個月負增長。不過，2023年制造業還是存在一些利多因素的，其中*主要的是政策層面的支撐，這一點通過企業中長期貸款增速的回升以及央行設備改造專項貸款的設立可以得到驗證。另外，根據歷史上幾輪庫存周期推算，2023年國內制造業可能開啟新一輪庫存周期。因此，預計2023年制造業投資增速可能在4%—5%之間，帶動鋼材需求增長2%—3%。根據上述綜合分析和測算，預計2023年整體鋼材消費相比2022年略有增長，增幅在0.15%左右?？偭靠刂圃瓌t延續，供應或繼續收縮對于2023年的鋼材供應，我們從資本開支、政策以及產能結構等幾個角度進行分析，在低利潤、低需求的影響下，鋼鐵行業資本投入開始放緩，從而改變了疫情之后鋼鐵行業固定資產投資增速一直高于制造業投資增速的格局。2022年1—11月鋼鐵行業固定資產投資同比下降了1.6%，而同期制造業投資同比增長了9.3%。鋼鐵行業的產能投放周期一般在2年左右，2018年到2020年鋼鐵行業固定資產投資的高速增長，剛好對應2020年至2022年國內粗鋼產能和產量的高位。從這一點來看，2023年鋼材供給的增長空間是有限的。政策方面，黨的二十大報告明確提出積極穩妥推進碳達峰碳中和。中鋼協表示，產能治理、兼并重組是下一步行業穩定局面、跨越周期的兩大關鍵舉措。實際上，自2021年公布新的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》之后，鋼鐵產能的減量置換一直在穩步推進。根據不完全統計，2022年前10個月發布的產能置換方案中，涉及新建煉鐵產能5041.92萬噸，煉鋼產能3584.16萬噸；涉及淘汰煉鐵產能5059.94萬噸，煉鋼產能5113.86萬噸。其中2023年投產的煉鐵產能960.6萬噸，煉鋼產能1096.83萬噸；淘汰的煉鐵產能1407.8萬噸，煉鋼產能1447.9萬噸。兼并重組方面，根據統計，2022年共有9家鋼鐵企業公布了兼并重組計劃，其中大部分集中于下半年。至于產量的壓減，2022年主要是依靠鋼廠虧損幅度擴大之后的自發減產，政策性限產力度相比2021有所減弱。鑒于2022年粗鋼產量基數較低，且在穩增長政策的作用下，2023年鋼材需求邊際上會有所好轉，而鋼材供應的彈性是明顯大于需求的，所以2023年政策對于產能、產量的調節，包括兼并重組的力度相比2022年均會有所加大。產能結構方面，近兩年電爐鋼的發展是面臨一些制約因素的。一方面，近兩年因為疫情因素，廢鋼的生產、運輸受到一定影響，供應整體呈現偏緊格局。另一方面，廢鋼供應偏緊的格局，加上2021年以來能源以及電價的高企，導致電爐鋼的成本持續高于高爐，那么一旦需求收縮，電爐鋼企業一般會率先陷入虧損。這也導致了電爐鋼的開工率難以出現大幅提升。2022年11月開始，疫情防控措施逐步優化，物流運輸的緩解和廢鋼生產也在逐步恢復，故預計2023年電爐鋼的占比有望回升至2018年至2021年的平均水平，在9%—10%，相比2022年提升1—1.5個百分點。綜合本部分分析，通過固定資產投資法自上而下預測和枚舉法自下而上預測的結果顯示，2023年粗鋼產量可能在10.13億噸左右，相比2022年下降1000萬噸或0.96%。結構上，2023年粗鋼產量的下降將主要由高爐端貢獻。短期關注補庫驅動，成本支撐仍堅實2022年7月份之后，鋼材需求持續走弱，鋼廠對原料采取了主動去庫策略，鋼廠原料庫存都處在歷史低位水平。隨著11月之后鋼材需求預期好轉，疊加補庫預期，原料價格漲幅明顯偏大。圖為四大礦山產量走勢變化鋼廠的這種復產和補庫預期，我們認為可能持續至二季度。一方面，目前盡管鋼廠利潤處于低位，但高爐日均鐵水產量一直在220萬噸附近徘徊，并未出現明顯下降，且每年一季度鋼材供應量相比前一年四季度都會出現不同程度回升。另一方面，鋼廠仍在補庫之中，全國247家鋼廠鐵礦石庫存自2022年11月中旬開始連續6周回升，累計回升幅度437.15萬噸，鋼廠焦炭庫存也連續4周回升，累計回升25.84萬噸。中期來看，2023年國內外鋼材供給都會有所回落，相應地，爐料需求下降的趨勢還會延續。國內方面，若我們按照前文鋼材供應部分預測的粗鋼產量下降1000萬噸，整體廢鋼應用比例相比2022年再提高1個百分點，則2023年生鐵產量將達到8.42億噸，同比下降2.5%或2148萬噸。海外方面，目前制約鐵水產量釋放的因素依然存在，2022年9月開始，安賽樂米塔爾歐洲地區的鋼廠陸續有關停、檢修消息報出，預計2023年除中國之外的其他地區鐵水產量可能還要下降5%左右，至3.96億噸。供應端，力拓、BHP、FMG、淡水河谷、英美資源等海外礦山相繼公布了2023年鐵礦石產量目標，基本沒有增量。盡管我們按照主流礦山項目投產進程推算，2023年還有大概2000萬噸左右的增量，但基本集中于下半年投產。長期來看，非主流礦供應和普氏指數走勢有非常好的正相關性，但近兩年出現一些背離的情況。2023年，除了印度出口關稅已經下調之外，其他導致非主流礦供應減量的因素依然存在，預計2023年我國印度礦進口量可能逐步回升到200萬噸/月的水平，全年預計相比2022年回升800萬—1000萬噸，非主流礦整體進口量仍將減少1300萬—1500萬噸。國產礦方面，考慮到2022年有大量項目獲批以及疫情和礦山事故影響的消退，預計2023年國內鐵精粉會有600萬—700萬噸的增量。綜合以上分析，考慮到宏觀政策重心轉向穩增長，2023年鋼材消費相比2022年略有增長，預計增幅在0.15%左右；供應方面，2023年國內鋼鐵行業產能、產量調節以及兼并重組的政策力度相比2022年均會有所加大，粗鋼產量全年預計為10.13億噸，相比2022年下降0.96%。從結構上看，電爐鋼占比會有所提升。因此，2023年鋼材價格下破前低的可能性不大，而上方空間取決于穩增長背景下鋼材需求恢復程度。從節奏上看，一季度市場焦點更多偏向需求的強預期，二季度存在需求不及預期風險，價格有深度回調可能，三季度之后隨著穩增長政策逐步落地，聯儲政策也存在轉向可能，鋼材價格有望重新走強，全年看鋼材價格走勢可能呈N型。同時，鑒于鋼材需求的邊際好轉，而鐵礦石供應的增量主要在下半年釋放，成本支撐的問題可能一直存在，預計2023年鋼廠利潤會繼續在中低位運行，運行區間在-100—400元/噸之間。（來源：期貨日報?作者：東海期貨?劉慧峰）詳細信息 - 05 2023-01
鋼鐵稅則號調整將利好高端鋼材出口
友發集團——上交所主板上市企業、連續17年位列中國企業500強 丨 2023.01.05 丨 85732021年，財政部、稅務總局兩次發布關于取消部分鋼鐵產品出口退稅的公告，國內鋼鐵產品出口不再享有退稅優惠。取消出口退稅在壓減國內鋼鐵產量、保障資源供應、限制初級產品出口和促進國內市場供需平衡等方面發揮了重要作用，但也一定程度影響了我國高端鋼材產品出口競爭力。中國鋼鐵工業協會積極向有關部門反映鋼鐵企業繼續參與高端產品國際競爭的訴求，提出鼓勵高端產品出口、控制一般產品出口，避免“一刀切”等建議，同時組織行業專家開展高端產品劃分和稅則號細分研究工作，我院參與了相關工作。稅則稅目調整新增3個稅號2022年12月28日，國務院關稅稅則委員會發布公告，對部分貨品稅則稅目進行調整，其中涉及鋼材產品的調整主要包括以下內容：（1） 稅則號7225（其他合金鋼平板軋材，寬度在600毫米及以上）下原子目72253000（其他卷材，除熱軋外未經進一步加工）刪除，調整后為72253（其他卷材，除熱軋外未經進一步加工），并在此項下新增72253010（厚度在2毫米及以下）和72253090（其他）兩個子目。（2） 稅則號7227（不規則盤卷的其他合金鋼熱軋條、桿）下原72279090（其他）子目刪除，調整后為7227909（其他），并在此項下新增72279091（截面為圓形的）、72279099（其他）兩個子目。（3） 稅則號7228（其他合金鋼條、桿；其他合金鋼角材、型材及異型材；合金鋼或非合金鋼制的空心鉆鋼）下原72283090（其他）子目刪除，調整后為7228309（其他），并在此項下新增72283091（截面為圓形的）和72283099（其他）兩個子目。綜上，本次涉鋼稅則稅目調整主要是新增了3個細分稅號，即72253010（厚度在2mm及以下合金鋼卷材）、72279091（截面為圓形的不規則盤卷的合金鋼條桿）和72283091（截面為圓形的合金鋼條桿）。涉鋼稅則稅目調整情況稅則稅目調整有積極意義本次稅則稅目調整重點關注出口數量較大、鋼鐵企業反映較為集中的品種。雖然鋼鐵產品進出口關稅稅率仍維持去年水平，但是通過細分稅號為我國鋼材出口精準調控奠定良好基礎，對我國鋼鐵產品的生產和國際流通有積極意義。一是有利于應對國際貿易摩擦。2015年取消含硼鋼出口退稅前，合金鋼條、桿曾是我國出口占比*高的鋼材品種，也是我國國際貿易摩擦頻發品種。本次通過對部分合金鋼品種稅號細化分類，有利于規范出口秩序。二是有利于鋼材出口分類施策。稅號細分是下一步完善鋼鐵高端產品劃分方案的基礎。通過對鋼鐵高端產品和一般產品出口分類施策，避免“一刀切”，有利于解決當前我國高附加值產品出口配額被占用問題，助力提升我國高端鋼材國際競爭力和市場份額。三是有利于鋼鐵行業轉型升級。稅號細分充分體現了我國鋼鐵企業積極參與高端產品國際競爭的意愿與訴求，通過稅號細分有利于引導我國鋼鐵企業優化產品結構，提高資源利用水平，促進轉型升級和高質量發展。涉鋼稅則稅目調整仍需加大推進力度本次鋼材進出口稅則稅目細分是繼2021年取消鋼材出口退稅后又一重要調整。鋼材品種眾多且國際貿易形勢復雜多變，構建科學、與時俱進的稅則稅目是一項長期的工作。進一步推進高端鋼材稅號精準劃分，實現規范性?專業性與可操作性的統一，對提升我國高端鋼材國際競爭力、應對國際貿易摩擦、促進產品結構優化等方面將發揮更大作用。（冶金工業信息標準研究院）詳細信息
